Сокрушив сопротивление ливов, епископ Альберт обратил свои силы против латгалов и селов, чтобы взять под контроль основной торговый путь — Даугаву.
Понимая, что полоцкий князь не в состоянии помочь в борьбе с немецкими захватчиками, правитель Кокнесе Ветсеке заключил в 1205 году мирный договор с епископом Альбертом. В 1207 юту Альберт пообещал Ветсеке помощь в защите Кокнесе от нападений литовцев. В качестве компенсации он потребовал отдать немцам некоторые из его округов, а также позволить расквартировать в Кокнесском замке военный отряд Ордена меченосцев. Отказавшись пойти на такой постыдный шаг, Ветсеке приказал уничтожить находившихся в замке немцев и сжечь замок, после чего он отправился вместе со своим войском на РУСЬ. Немцы захватили всю территорию Кокнесе. Позже Ветсеке вместе с русским войском участвовал в борьбе с немецкими агрессорами на эстонских землях. (Он погиб в 1224 году под Тарту.) В 1208 году меченосцы переправились на левый берег Даугавы, разорили земли селов, захватили Селпилс и вынудили жителей Селии принять католичество.
После неудачных походов на немцев полоцкий князь заключил с орденом соглашение, предусматривавшее совместное использование торгового пути по Даугаве. Теперь епископ Альберт вновь смог обратить свой взор на торговые пути, ведущие в Псков и Новгород, Так как деятельности немецких купцов на этом направлении мешали эсты, Альберт решил воспользоваться разногласиями между латгалами и южными эстами. В 1208 голу епископ Альберт заключил союз с правителем Талавы Таливалдисом. Военные силы ордена в союзе с латгалами вторглись в эстонские земли. Особую жестокость проявил правитель замка Сатезеле Русиньш. Между тем эсты неоднократно нападали на Талаву. Во время одного из таких нападений им удалось взять в плен Таливалдиса. Правителя Талавы постигла мучительная смерть — он был сожжен.
Взаимные набеги продолжались четыре года, в результате чего Талава и южная Эстония были разорены. Это вынудило обе стороны заключить в 1212 году мир. В конечном итоге в проигрыше оказались латгалы и эстонцы, в то время как немцы по этому мирному договору получили еще опорные пункты на юге Эстонии. Католические священники добились того, что сыновья Таливалдиса отказались от православной веры и больше не платили дань псковскому князю. Они приняли католичество и стали вассалами рижского епископа. Теперь торговый путь, ведущий в Псков, полностью находился под контролем немцев.
Правитель Ерсики Висвалдис, хотя и считался вассалом полоцкого князя, все же стремился сохранить свою независимость. Несмотря на то что у немцев был договор с Полоцком, их купцы, отправлявшиеся по Даугаве на Русь, не чувствовали себя в безопасности. Воспользовавшись в качестве предлога тем, что Висвалдис имел дружеские отношения с Литвой (правитель Ерсики был связан с литовцами родством — его жена была дочерью одного из литовских правителей), немецкое войско напало в 1209 году на Ерсику, разграбило и сожгло город. Немцы также разорили и сожгли имевшиеся там православные церкви, доказав этим, что их цель — не обращение местных жителей в христианскую веру, как это провозглашалось, а завоевания и грабеж. Жену и детей Висвалдиса немцы взяли в плен и держали в качестве заложников. Для спасения своих близких Висвалдис был вынужден уступить завоевателям часть своих территорий и стать вассалом епископа. После его смерти, в 30-е годы XIII века, к немцам перешла вся территория государства Ерсика. Таким образом, силой и хитростью завоеватели подчинили себе все населенные латгалами и Ливана земли, а также некоторые эстонские территории. Немецкие купцы пользовались свободой передвижения на всех торговых путях, ведущих на Русь.
Полоцкий князь, которому в это время приходилось постоянно противостоять литовцам, заключил в 1212 году мирный договор с епископом Альбертом, отказавшись при этом от всех своих прежних прав на латгальские земли.